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Episode: Durchbruch
Obito Uchiha ist nun der Jinchuuriki des Juubi und vollzog eine Verwandlung, wodurch er mit einer Art Mönchsstab aus Gudoudama ausgerüstet ist. Durch den Zuwachs seiner Kräfte schafft er es, Minato Namikaze einen Arm abzuschlagen, an dessen Stelle er ein Gudoudama platziert, das sich zusammen mit Minato wegteleportierte und jetzt zu detonieren droht. Um Naruto Uzumaki und sich selbst zu schützen, aktiviert Sasuke sein Susano'o und gerade als Minato sich mitsamt Gudoudama wegteleportieren will, erledigt der Hokage der zweiten Generation das für ihn und nimmt den Gegner gleich mit. Die Explosion ist noch von Weitem zu sehen und es stellt sich heraus, dass Tobirama lediglich einen Doppelgänger mit Obito mitgehen ließ. Am anderen Ende des Schlachtfelds machen sich Madara Uchiha und der erste Hokage bereit für ihren Kampf. Hashirama scheint zunächst im Vorteil durch sein Holzversteck zu sein, doch Madaras vollendetes Susano'o hält den Angriffen erfolgreich stand und so scheinen die beiden sich vorerst ebenbürtig zu sein. Die Shinobi-Allianz sieht mit an, wie die beiden gottgleichen Ninja ihre übermenschlichen Techniken anwenden und sind sich sicher, dass sie da keineswegs mithalten können und schlimmstenfalls nur im Weg stehen. Shikamaru Nara bemerkt, was in seinen Kameraden vorgeht und mit Inos Hilfe nimmt er telepathischen Kontakt zu den anderen Ninja auf und teilt ihnen mit, dass selbst die kleinste Kraft hilfreich sein kann, also sollte niemand unvorsichtig sein, sondern auf die nächste Gelegenheit, zu helfen, warten. Währenddessen warten auf der anderen Seite des Schlachtfelds Naruto und seine Kameraden ab, was mit Obito passiert ist. Enttäuscht stellen sie fest, dass ihr Gegner die Detonation unverletzt überstanden hat. Sasuke und Naruto stürmen los, um Obito zu überrumpeln, doch dieser kann durch seine geschärften Sinne kaum mehr getäuscht werden. Minato und Tobirama hinterlassen ihre Markierung auf dem jeweils anderen und wollen die beiden Jungen unterstützen. Während diese Enton: Kagutsuchi und Fuuton: Rasen Shuriken miteinander kombinieren, teleportiert sich Tobirama hinter Obito und berührt ihn, wobei Minato sich den beiden Jungen anscheinend in den Weg stellt. Die beiden ehemaligen Hokage tauschen die Plätze, sodass plötzlich Obito, mit Tobirama im Rücken, unmittelbar von Narutos und Sasukes Attacke getroffen wird. Die zwei lächeln, sich des Sieges sicher, nur um festzustellen, dass Obito auch diese Attacke schadenlos überstanden hat. Tobirama bemerkt, dass Minatos Arm sich nicht wieder regeneriert, was aber bei einem Edo Tensei eigentlich der Fall sein sollte. Er vermutet, dass Obito Onmyouton benutzt, was jede Nin-Jutsu unwirksam macht, wodurch eben auch der Körper eines Edo Tensei sich nicht regenerieren kann. Naruto will wieder in den Bijuu Moodo, was jedoch aufgrund von Chakra-Mangel scheitert. Minato fragt seinen ehemaligen Schüler, wie es so weit kommen konnte, doch gerade Minato habe kein Recht, Obito so etwas zu fragen. Er findet es gut, dass sein Meister, der nie vor Ort war, wenn er gebraucht wurde, ein Hokage war, denn so konnte Obito seinen Traum, selber einer zu werden, aufgeben. Naruto erzürnt über Obitos Worte an Minato und geht in den Sennin Moodo über. Durch Tobiramas Teleportation kann Naruto Obito erfolgreich angreifen, was auch Hinata Hyuuga am anderen Ende des Schlachtfelds sehen und an Sakura Haruno weitergeben kann. Kurz danach spricht Kuramas Hälfte, die in Minato versiegelt ist, ihn an.