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Da der Prinz zurückgekehrt ist und bald gekrönt werden soll, will Falis am nächsten Tag abreisen. Alita sagt, dass sie einsam sein wird, aber sie hat gesagt, dass Falis zurückkehren wird, wenn sie wieder einen Weg findet, Leichen zu tauschen. Später am Abend wird Falis von der mysteriösen vermummten Frau gerufen und in eine geheime Kammer im Schloss geführt, wobei sie versehentlich ihr Schwert zurücklässt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um eine Hexe namens Cecilia handelt, die Alitas Leiche benutzen will, um die Geheimkammer zu öffnen. Sie kämpfen und Alita und die anderen kommen herunter, um ihr zu helfen, aber sie treffen auf die beiden Androiden und den Professor. Plötzlich wird der Professor von dem schwarz gepanzerten Ritter von hinten erstochen und auch die beiden Androiden sind besiegt. Cecilia kehrt zurück, und als ihre Kapuze zurückfällt, erkennt Falis sie als die Hexe, die vor langer Zeit ihr Dorf und ihre Familie getötet hat.Falis greift die Hexe an, wird aber vom schwarzen Ritter abgefangen. Sie wird vom Ritter schwer geschlagen, der sich vor allen Gästen als Kaito entpuppt. Er behauptet, Falis sei eine falsche Prinzessin und die anderen Rebellen, die das Königreich gegen sie aufbringen. Die vier müssen aus dem Königreich fliehen und Kaito wird zum König gekrönt.