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Dr. Akamashi initiiert einen Staatsstreich im Königreich Forland und tötet dabei den König. Dies zwingt Alita, die Forland-Prinzessin, zu fliehen, in der Hoffnung, ihren Bruder Kaito zu erreichen. Kurze Zeit später stößt Alita in einem Grenzwald versehentlich den Kopfgeldjäger Falis von einer Klippe, während sie vor der Waldwächterbestie Jitterbug flieht, die ihr Gefolge von Burgwächtern tötete. Dies führt dazu, dass die Seelen von Alita und Falis aufgrund der Nahtoderfahrung den Körper wechseln. Falis wacht im Körper der Prinzessin auf und gerät kurz in Panik, als sie ihren Körper sieht. Einen Moment später tötet sie Jitterbug, als dieser die Gruppe angreift. Alita, die Falis' Stärke und Tapferkeit sieht, bittet sie, Forland zu beschützen. Falis lehnt aufgrund ihrer Politik einer garantierten Sicherheit zunächst ab,aber akzeptiert, nachdem Alita ihren eigenen Körper und ihre Seele als Sicherheit anbietet. Sie und Falis kehren mit Dominikov und Pete an ihrer Seite zum Schloss zurück und Falis besiegt Akamashi und die Androiden.