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Chantra, die ehemalige Schülerin von Rath, deren Liebe er vor 3500 Jahren zurückgewiesen hatte, kehrt zurück, um sich an ihrem Lehrmeister zu rächen. Sie sorgt dafür, dass Rath eine Katzenstatue findet, die er mit gewohnter wissenschaftlicher Neugier untersucht. Über diese Statue als Medium hat Chantra immer Verbindung zu Rath. Durch ihre magischen Kräfte verwandelt sie sich mal in Ja-Kal, mal in Tia, Ja-Kals ehemalige Frau und sogar in Armons Mutter. Als Rath Chantras Geheimnis entdeckt, kommt es zum Zauber-Wettstreit zwischen ihm und seiner Schülerin …