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Die unbefangene und lebensfrohe Karen Pannell ist bei allen beliebt. Sie hat nette Kollegen, ein enges Verhältnis zu ihren Geschwistern und einen fürsorglichen Freund namens Tim. Als sie eines Abends nicht auf seine Anrufe reagiert, fährt Tim am Morgen darauf zu ihrem Haus und macht eine abscheuliche Entdeckung: Er findet Karens mit Stichwunden und Abwehrverletzungen übersäte Leiche in der Küche und einen rätselhaften Hinweis in blutigen Lettern. Die Polizei ist der festen Überzeugung, der eiskalte Mörder ist im engstem Kreis der 39-Jährigen zu finden. Doch sie müssen zuerst ein komplexes Netz aus persönlichen und beruflichen Verstrickungen entwirren, in dem jeder verdächtig ist und nichts so ist, wie es scheint.