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Roggen, Mais, Gerstenmalz und Weizenkleie: Henry, Kenny und „Tickle“ setzen in den Ausläufern der Blue Ridge Mountains sechs Fässer Maische an. Daraus will das Trio 250 Liter „Moonshine“ brennen. Mit diesem Pensum sind die Männer vollkommen ausgelastet, aber dann wird den Outlaws obendrein eine preisgünstige Ladung Äpfel angeboten. Mike und Jerry verdünnen ihren 90-prozentigen Schnaps unterdessen im Osten Tennessees mit Quellwasser auf Trinkstärke. Wenn die Mitglieder des Biker-Klubs mit dem Ergebnis zufrieden sind, winken dem Duo lukrative Folgeaufträge.