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Hugh schließt das Verlies aus Sicherheitsgründen. Lyn ist erstaunt, dass Ryo keine Beschwörungen braucht, da er seine Zauber selbst erfunden hat. Ryo beauftragt Nils, Eto und Amon, magisches Kupfererz zu finden, um Alchemie zu erlernen. Ryo entdeckt königliche Ritter, die Bürger belästigen, aber Phelps kümmert sich um sie. Dieser entpuppt sich als Sohn von Alexis Heinlein, dem ehemaligen Kommandanten der königlichen Ritter. Ryo wird von Abenteurern aus der Stadt Jeclaire angegriffen, besiegt sie jedoch. Abel ist neugierig, wer Ryos Tod will. Die Ritter versuchen, sich an Phelps zu rächen, werden jedoch von seiner Untergebenen Shenna eingeäschert. Der königliche Beamte Harold und der Vertreter der königlichen Universität Clive treffen ein, um die Gezeitenwelle zu untersuchen. Eine junge Frau namens Natalie überbringt Abel eine Nachricht von Professor Hilarion mit der Bitte, Harolds Ermittlungen zu unterstützen, da nach der letzten Gezeitenwelle ein Abenteurer mit Rang S dieselben Ermittlungen versucht hatte, aber verschwand. Natalie, ebenfalls eine Wassermagierin, hat noch nie von Ryos Zaubersprüchen gehört. Abel warnt seine Freunde, dass sie sich im Kampf gegen Ryo ergeben sollten. Sollten sie jedoch in Gefahr geraten, sollten sie Ryo um Hilfe bitten. Ryo ist überrascht, dass die während der Gezeitenwelle getöteten Kobolde schwache weiße Magiekristalle besaßen. Abel führt Harold, Clive und ihre Teams in den 38. Stock, wo sie ein Portal entdecken, das sie „Das Tor“ nennen. Sobald das Tor berührt wird, verschwinden alle sofort, was die Magier an der Oberfläche, die ihren Fortschritt aus der Ferne verfolgen, schockiert.