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Frank Black und Maureen Murphy von der Millennium-Gruppe werden Detective Thomas zugeteilt. Sie untersuchen den Mord an zwei Liebespaaren. Die Zusammenarbeit ist schwierig, da Thomas unter einem Trauma bezüglich Sexualverbrechen leidet. Schließlich führt eine Spur zu dem drogensüchtigen Apotheker Art Nesbitt. Dieser setzt Paare unter Drogen, um ihnen dann beim Geschlechtsakt zuzusehen. Nur durch Franks seherische Fähigkeiten wird ein weiteres Paar vor dem Tod bewahrt.