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Kater Karlo möchte dieses Jahr Weihnachten unbedingt den Weihnachtsmann spielen. Natürlich hat der Schurke Übles im Sinn.<br /> Micky und seine Freunde können heute in einem bekannten Weihnachtsmärchen bewundert werden: Die kleine Maria, gespielt von Minnie ,hat einen wunderschönen Nussknacker, gespielt von Micky, zu Weihnachten bekommen. Die beiden sind schnell ein Herz und eine Seele. Das gefällt dem bösen Mausekönig, gespielt von Donald, überhaupt nicht. Deshalb entführt der Bösewicht die kleine Maria. Klar, dass der Nussknacker und Schneefee Goofy alles versuchen, um Maria zu befreien.