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Dschafar und Igor kommen zu spät zu ihrem Auftritt in Mickys Clubhaus. Dadurch bekommt Daisy endlich die Chance, mit ihrer Zaubernummer aufzutreten. Doch irgendetwas geht schief. Plötzlich ist das Publikum und dann auch noch das gesamte Clubhaus fort gezaubert … .<br /> So ein Glück. Pluto hat einen Zauberstab verschluckt. Jetzt will er auf magische Weise bei seiner Angebeteten Dinah landen und endlich Nebenbuhler Butch ausstechen.<br /> Typisch Donald! Beim Bowling fassen seine Pfoten eine Bombe statt eine Bowlingkugel. Und jetzt kann er das zerstörerische Ding nicht mehr los werden. Micky, Donald und Goofy arbeiten als Babysitter. Diesmal haben sie einen besonders heiklen Auftrag. Sie müssen am Sylvesterabend im ‚Land der Zeit‘ auf Mutter Zeits Baby Neujahr aufpassen. Das kleine Ding muss pünktlich um Mitternacht bei der alten Turmuhr sein. Gelingt das den Babysittern nicht, dann fällt das neue Jahr aus. Die Drei versuchen wirklich ihr Bestes, doch das freche Baby will einfach nicht mit kommen …