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In einem Ferienort an der Westküste Amerikas wird ein toter Surfer angespült – sein Körper weist einen starken Hautausschlag auf. Wenig später erliegt auch eine Beachvolleyball-Spielerin der mysteriösen Krankheit. Da auch einige Seehunde verendet sind, vermuten Connor und sein Team, die Ursache für die Krankheit sei bei den Tieren zu finden. Die Meeresbiologin Karen Lowe will verhindern, dass die noch lebenden Seehunde getötet werden – doch dann erkrankt auch sie …