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Sammo fühlt sich mitschuldig am Tod von Meister Reng-Lang und schwört an seinem Grab Rache. Lee Hei hat inzwischen einen neuen Coup gelandet: In einer militärisch durchgeführten Aktion überfallen seine Leute einen DEA-Transport und stehlen beschlagnahmtes Opium. Mit seinen Verkleidungs- und Überredungskünsten macht Terrell Lee Heis Tochter Lin ausfindig und nimmt sie im Haus des Drogendealer Hector Flores fest. Unter dem Druck ihrer Mutter Ling Sung Yuan, die sich vor Jahren von Lee Hei abgewendet hat, verrät sie der Polizei das Versteck ihres Vaters.
Winship gerät wegen der oft nicht ganz legalen Vorgehensweise seines Teams unter Druck von oben. Als er beim Sturm auf Lees Haus angeschossen wird, zieht Deputy Chief Bain den Fall an sich und droht, das Team aufzulösen. Daraufhin gibt Sammo seine Polizeimarke ab und verfolgt Lee Hei auf eigene Faust. Im Hubschrauber, mit dem sein krimineller Gegenspieler fliehen will, kommt es zum letzten Kampf. Beim Versuch, Lee vor dem Fall aus dem fliegenden Hubschrauber zu retten, stürzen beide in die Tiefe.