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Zac ist fest entschlossen, nach Mako zurückzukehren, um dem Geheimnis seiner Kräfte auf den Grund zu gehen. Die drei Meerjungfrauen fürchten, dass seine Bindung zur Insel und zu ihrer Welt dadurch noch stärker und nicht mehr kontrollierbar werden könnte. Von seinem Vorhaben können sie ihn nicht abbringen, aber Lyla kann ihn zumindest dazu überreden, sie mit auf die Insel zu nehmen. Heimlich stiehlt sie Ritas Mondring – für den Fall, dass mit Zac etwas Unvorhergesehenes passiert und sie besondere Kräfte braucht. Sie hofft weiterhin natürlich immer noch, dass sich eine Gelegenheit bietet, Zac seiner Kräfte zu berauben. Originaltitel: "Zac Returns To Mako"