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Nachdem Wolfred von einem Feldzug zurückgekehrt ist, verbringt er den Abend bei Dahlia und die beiden wagen sich endlich an die Herstellung eines magischen Schwertes. Als Dahlia Wolfred anschließend den Prototyp eines anderen Produktes für die nächste Mission mitgibt, nimmt dies schnell ungeahnte Ausmaße an.