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Auf einen Coffee Shop in Illinois wurde ein Bombenanschlag verübt. Elizabeth (Téa Leoni) erhält Informationen, dass einer der Drahtzieher enge Verbindungen zur saudischen Regierung hat. Als der saudische Botschafter sich weigert, den Mann zur Rechenschaft zu ziehen, sieht sich Elizabeth zu einem kühnen Schritt gezwungen. Henry erfährt unterdessen, dass Dmitri große Probleme hat, sich an sein neues Leben in Phoenix zu gewöhnen