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Eine Hacker-Operation enttarnt einen möglichen Maulwurf in einem geheimen Kreis der CIA, der brisante Waffendeals abwickelt. Als Elizabeth (Téa Leoni) den Verdächtigen befragt, kommt sie zu der Überzeugung, dass hinter dem Fall noch wesentlich gefährlichere Kräfte am Werk sind. Henry vermutet unterdessen dass sein Undercover-Agent von der Sekte, die er infiltrieren sollte, unter Drogen gesetzt wird. Elizabeths Team präsentiert einen ungewöhnlichen Vorschlag, um die illegale Jagd auf Nashörner in Namibia zu stoppen.