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Das Schlitzohr Elmer Rotten hat sich mit einigem Geschick das Äußere von Lucky Luke verpasst. In dieser ‚Maskerade‘ raubt und betrügt er sich durch den Wilden Westen. Schon bald wird Luke, der Schwerverbrecher, per Steckbrief gesucht. Hängen soll er! Als der echte Lucky sein Konterfei aushängen sieht, weiß er, was die Stunde geschlagen hat. Es gilt, Elmer zu stoppen. Natürlich macht der dümmste Hund weit und breit seinem Herrchen zunächst einen Strich durch die Rechnung.