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Hunderttausende von Bewohnern einer Stadt sind an einer merkwürdigen Art von Grippe erkrankt; hundert Opfer hat die Epidemie schon gefordert. Caine sucht verzweifelt nach einem Gegenmittel, wobei ihm schließlich eine Erinnerung an Shambhala hilft. Unterdessen stellt sich heraus, dass die sonderbare Krankheit das Werk skrupelloser Verbrecher ist, die die Stadt erpressen wollen. Zum Schein geht man auf die Erpressung ein – und beauftragt Caine, das Lösegeld zu überbringen.