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Peter ermittelt in einem Überfall auf eine Kunstgalerie. In der Galerie hängt auch ein Porträt seines Vaters. Caine wird durch das Bild an ein Versprechen erinnert, das er einst der Malerin des Bildnisses gegeben hat. Caine reist nach Altamont, wo die Malerin Teresa mit ihrem Mann lebt. Caine kommt zur rechten Zeit: Das Paar soll aus einem äußerst zweifelhaften Grund aus der Stadt vertrieben werden. Dahinter steckt ein Verbrecher-Clan – und die korrupte Polizei.