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Mitten in der Nacht sind Basil und Squalo in einen heftigen Kampf gegeneinander verwickelt. Squalo verlangt Auskunft darüber, warum Basil in Japan sei, dieser will ihm jedoch nicht antworten. Es sieht schlecht für Basil aus und als er sich gerade noch vor einem Sturz vom Hochhaus retten kann, fällt ihm auch noch fast ein Foto aus der Tasche - eines von Tsuna...
Am nächsten Morgen herrscht im Haus der Sawadas eine gute Stimmung wie immer. Als Tsuna die Küche betritt, bemerkt er jedoch, dass seine Mutter sehr viel gekocht hat (noch mehr als sonst) und immer noch am Herd steht. Sie ist wie in Trance und bemerkt Tsuna erst, nachdem dieser sie mehrfach laut gerufen hat. Auch im Gespräch verhält sie sich äußerst seltsam. Kurz darauf versteht Tsuna jedoch weshalb: Nana erzählt ihm, dass sein Vater nach zwei Jahren das erste Mal wieder nach Hause komme. Tsuna ist regelrecht geschockt und dachte, dass sein Vater verschwunden sei. Nana ist darüber überrascht, wer hätte denn sonst die Familie ernähren sollen? Die beiden wären die ganze Zeit in Kontakt gestanden und Iemitsu sei immer außer Haus gewesen, um nach Öl zu bohren. Als Tsuna jedoch die Karte sieht, die aus der Arktis kommt, zweifelt er wieder daran...
Als sich Tsuna mit Gokudera und Yamamoto auf den Weg gemacht hat, bringt er das seltsame Verhalten seines Vaters zur Sprache. Immer habe sich dieser komisch verhalten, als Tsuna ihn beispielsweise gefragt hat, was er denn beruflich mache. Tsuna nennt ihn verantwortungslos und scheint gar nicht froh über dessen Besuch zu sein. Gokudera und Yamamoto, die sich zuerst noch für Tsuna gefreut haben, wollen ihn nun aufheitern und auf andere Gedanken bringen.
Zusammen mit Kyoko, Haru, Reborn, Lambo, I-Pin und Futa gehen die drei in die Stadt. Tsuna ist froh darüber, dass er so viele Freunde um sich hat. Es macht sich jedoch bald Ernüchterung breit, als Lambo mal wieder Ärger verursacht, indem er in einer Tierhandlung schläft und sich aus einem Bekleidungsgeschäft Damenunterwäsche "ausleiht". Alle haben viel Spaß zusammen in der Spielhalle. Danach gehen sie schließlich in dein Café, um etwas zu trinken. Dort erzählt Kyoko Tsuna, dass sie befürchtet habe, dass Tsuna als anderer Mensch aus Kokuyo Land zurückkäme und froh sei, dass dieser sich nicht verändert habe.
Plötzlich gibt es eine Explosion und auch noch Basil fällt von Himmel und landet genau auf Tsuna. Basil erkennt Tsuna, der jedoch zunächst nur geschockt über die altmodische Ausdrucksweise von Basil ist. Reborn frägt sich, warum Basil in Namimori sei. Kurz darauf taucht auch schon Squalo auf, der die Gruppe angreift. Reborn bringt zuerst Kyoko und Haru in Sicherheit und Basil versucht, Tsuna, der nicht versteht, was hier vor sich geht, zu evakuieren, schafft es jedoch nicht. Squalo greift die beiden an und Basil wird weggeschleudert. Nun will er wissen, was Basil mit Tsuna zu schaffen habe und will auch diesen angreifen. Gokudera und Yamamoto greifen jedoch ein und retten Tsuna vorerst, indem sie den Kampf gegen Squalo aufnehmen. Basils Warnung, die beiden seien zu schwach für Squalo, bewahrheitet sich schnell: Zuerst versucht es Yamamoto. Er hat, wie Squalo bemerkt, nie eine Schwerttechnik gelernt und verliert schnell. Nun will es Gokudera versuchen, aber auch er geht schnell K.O..
Squalo will ihnen nun den Gnadenstoß versetzen, doch Basil greift wieder ins Kampfgeschehen ein und rettet die beiden. Plötzlich taucht Reborn wieder auf und hat Tsunas X-Handschuhe dabei, welche er auch gleich braucht, als auch Basil zu Boden geht. Reborn setzt die Todeswillenpatrone ein und Tsuna nimmt den Kampf gegen Squalo auf. Squalo scheint nun anhand der Flamme des letzten Willens und dem Emblem der Handschuhe zu erkennen, was Basil in Japan zu suchen hat und wer Tsuna ist. Er will diesen nun aus dem Weg räumen. Tsuna ist Squalo nicht gewachsen und Reborn kann auch die Kugel des Tadels nicht einsetzten, da dies zu viel für Tsunas Körper wäre. Wieder und wieder versucht Tsuna zu gewinnen, bis seine Flamme erlischt. Er ist Squalo nun hilflos ausgeliefert, doch Basil rettet ihn erneut. Er stellt sich nun vor, erzählt Tsuna, dass er im Auftrag seines Meisters in Japan sei und überreicht ihm eine Schatulle mit Halb-Ringen. Tsuna dürfe diese auf keinen Fall Squalo geben. Dieser hat nun jedoch vollends verstanden, was vor sich geht und will Tsuna und Basil töten und die Halb-Ringe an sich nehmen. Im letzten Moment taucht Dino auf...