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Masaru bittet Faceless/Bai Jin um die Heilung von Zonapha, aber er weigert sich und produziert eine neue Version von Arlequin, die Masarus Jack-O-Lantern angreift. Faceless beschuldigt Masaru, Éléonore zu lieben, und bereitet sich darauf vor, ihn aus Eifersucht zu töten. Plötzlich kommt Diamantina und zerstört alle Francine-Automaten und verlangt dann, dass Faceless zugibt, dass er sie liebt. Er weigert sich und zerlegt sie stattdessen, aber als sie zum Stehen kommt, ersticht sie ihn und setzt eine Reihe von Explosionen in der Raumstation ein, die beginnt, sich zur Erde zu bewegen. Faceless stimmt überraschend zu, Masaru zu helfen, den fallenden Komplex von bewohnten Gebieten wegzuleiten, indem er die Überreste von Arelquin und Jack-O-Lantern kombiniert, um ein Schubtriebwerk umzuleiten. Für einen Moment fühlt sich Faceless wie ein großer Bruder, der einem jüngeren Geschwister hilft, genau wie Bai Yin es für ihn getan hat.Masaru bittet Faceless erneut um Heilung. Als er beginnt, stark aus seiner Stichwunde zu bluten, enthüllt Faceless, dass Éléonores Gesang den tödlichen Modus der Zonapha-Käfer in ein Heilmittel verwandelt. Éléonore beginnt zu singen und Masaru kehrt mit einem Fluchtshuttle zur Erdoberfläche zurück und lässt Faceless und seine Schöpfung Guri-pon zurück, die beschließt, bei ihm zu bleiben. Mit Éléonores Lied wird die Menschheit gerettet. Sechs Jahre später führen Narumi und Éléonore ihren eigenen kleinen Zirkus in vom Krieg zerrüttete Gebiete der Erde, und ein älterer Masaru rettet zwei Kinder im Bärenanzug vor Kriminellen.Faceless und seine Kreation Guri-pon verlassend, die beschließt, bei ihm zu bleiben. Mit Éléonores Lied wird die Menschheit gerettet. Sechs Jahre später führen Narumi und Éléonore ihren eigenen kleinen Zirkus in vom Krieg zerrüttete Gebiete der Erde, und ein älterer Masaru rettet zwei Kinder im Bärenanzug vor Kriminellen.Faceless und seine Kreation Guri-pon verlassend, die beschließt, bei ihm zu bleiben. Mit Éléonores Lied wird die Menschheit gerettet. Sechs Jahre später führen Narumi und Éléonore ihren eigenen kleinen Zirkus in vom Krieg zerrüttete Gebiete der Erde, und ein älterer Masaru rettet zwei Kinder im Bärenanzug vor Kriminellen.