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Als Masaru die Ruinen seines Familienhauses in Karuizawa besucht, erinnert er sich an die Vergangenheit; von der Zeit, als seine Mutter starb, bis zu den Attentaten, als er Shirogane und Narumi traf. Er wird vom Hausmeister begrüßt, der ihm einen Brief und einen Schlüsselbund zu einem unterirdischen Raum gibt, den Sadayoshi Saiga vor 30 Jahren hinterlassen hat. Masaru öffnet den Raum, was eine Aufnahme auslöst, die Masaru mitteilt, dass der Raum verlassen wurde, falls die Gedächtnisübertragung fehlschlägt, und Masaru darüber informiert, dass er tatsächlich sein wiedergeborener Vater ist. Er verlässt den Raum und wird von Puppenspielern des Dorfes Kuroga mit der Ninja-Marionette Shogetsu angegriffen, die ihn für Sadayoshi hält. Masaru zieht sich zurück und aktiviert mit Hilfe von Guri-pon die riesige Marionette Goyellemes und besiegt Shogetsu. Der Kuroga-Angriff erneut mit einer anderen Marionette,aber Mararu kontert mit dem leichteren Captain Nemo und schneidet ihn in Stücke. Masaru aktiviert dann die dritte Marionette und versucht zu fliehen, wird jedoch von den Kuroga gefangen genommen und vor die Überreste seines Großvaters Shōji gebracht, der noch bei Bewusstsein zu sein scheint.