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Naraku zeigt Miroku und Sango eine Illusion des Moments, als Mirokus Vater starb, und zwingt ihn, sein Kazaana zu benutzen, das kurz vor dem Zerreißen steht. InuYasha ist immer noch in einen Dämon verwandelt und bedauert, Kikyo und Kagome nicht retten zu können, eine Schwäche, die Naraku ausnutzt, indem er ihn der Macht des Shikon no Tama unterwirft.