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Tracy Strauss hat von Dr. Zimmerman erfahren, dass sie einer von eineiigen Drillingen war, die er im Auftrag einer mysteriösen Macht genmanipuliert hat, um ihnen besondere Fähigkeiten zu verleihen. Von seinem Zukunfts-Ich in die Zukunft gebracht, um sich zu überzeugen, dass das Weltende droht, macht Peter zunächst die verstörende Entdeckung, dass es auf den Straßen New Yorks von fliegenden und sonstigen Supermenschen wimmelt. Denn es wurde in seiner Gegenwart eine Formel entwickelt, die jedem Menschen Helden-Fähigkeiten verleihen kann. Doch ehe er sich länger umschauen kann, wird Peter von Claire angeschossen. Peter wendet sich an Suresh, der inzwischen zu einem entsetzlichen Monstrum mutiert ist und ihm nur sagen kann, dass Sylar, der inzwischen in Costa Verde lebt, der Einzige ist, der ihm helfen kann. Unterdessen hat sich Matt im fernen Afrika mit einem Trunk des mysteriösen Usutu auf eine Traumreise begeben und ist in der Zukunft gelandet, wo er ein Kind mit der Formel-Räuberin Daphne hat, die ebenfalls zur mysteriösen Organisation der Helden gehört, die unbedingt Peter Petrelli umbringen wollen, weil er der Verursacher des Weltendes sein wird. Derweil sucht Peter den geläuterten Sylar in Costa Verde auf, wo er mit seinem Sohn Noah im ehemaligen Haus der Bennets lebt. Es gelingt ihm, Sylar dazu zu bringen, ihm seine Fähigkeiten zu übertragen, womit er allerdings auch dessen tödlichen Hunger erbt ...