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Sylars zahllose Gestaltwandlungen haben einen hohen Preis: Er ist im Begriff, sich selbst zu verlieren. Um wieder Halt zu finden, lässt er seine Mutter erscheinen, die er damals im Streit umgebracht hat. Virginia, der einzige Mensch, der ihn jemals geliebt hat, vergibt ihm die Tat. Danko hat unterdessen Rebel alias Micah ausfindig gemacht. Der wieder einsatzbereite Sylar ist als Agent Taub bei der Aktion gegen Micah dabei. Als er Micah endlich allein gegenübersteht, tötet ihn Sylar jedoch nicht, sondern bringt ihn in seine Wohnung. Dort erklärt ihm Micah, dass es einen anderen Weg gebe, als seinesgleichen zu jagen. Sylar könnte in Gestalt eines wirklich einflussreichen Menschen für Veränderungen im Land sorgen und die Verfolgung der Heroes beenden. Auch Virginia bestärkt ihren Sohn in diesem Gedanken. Damit ist er bereit für seine nächste Mission, die vielleicht wichtigste seines Lebens: In der Gestalt von Nathan Petrelli hält er eine dramatische Fernsehansprache, in der er den Präsidenten auffordert, ihm die Hand zu schütteln. Er verspricht der Nation große Veränderungen – nichts mehr soll bleiben, wie es war...