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Ai zeigt Yuzuki ihre Kindheit. Als kleines Mädchen lebte Yuzuki glücklich bei ihren Eltern, bis ihr Vater, ein Busfahrer, bei einem Busunfall an defekten Bremsen starb. Die Stadt beschuldigte die Familie Mikage des Mordes. Yuzukis Mutter wurde krank und der Arzt weigerte sich aufgrund der Stigmatisierung, sie zu sehen. Da ihre Mutter dem Tode nahe war und Yuzuki verhungerte, plante ihre Mutter, sie zu töten, damit Yuzuki nicht leiden würde. Sie starb jedoch im Schlaf und Yuzuki begrub ihre Mutter, ihre Augen wurden rot. Sie starb, als sie den Teddy umarmte, den ihr Vater ihr geschenkt hatte. Die ältere Yuzuki erkennt jetzt, dass die Leiche ihr gehört. Wütend darüber, dass die Welt sie verlassen hat, akzeptiert sie ihr Schicksal als Hell Girl. Akie kehrt als Yuzukis Hilfe zurück. Eine Anfrage mit Azusas Namen kommt herein - Yuzukis erste Beschwörung als Hell Girl.