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Uri lässt das geheimnisvolle Foto, das einen Mann mit zwei Kindern am Meer zeigt, nicht mehr los. Er hatte es als Gefangener in Jamals Villa in Jabaliya gesehen, und dann wieder bei den Autowerkstattbesitzern in dem Dorf Al-Ajar. Welche Verbindung besteht zwischen Jamal und der Familie in Al-Ajar? Haim beauftragt Uri, dies gemeinsam mit Iris herauszufinden. Auf der syrischen Seite der Grenze bringt dieses Foto Amiel Trost, jedes Mal, wenn er es betrachtet. Er durchlebt eine schwere Zeit, da ihm Abdullah massiv zusetzt. Abdullah spioniert ihm hinterher und entdeckt sein Hotel-Versteck, das er immer gemeinsam mit Jamal aufsuchte. Auch Amiels Frau Layla interessiert sich mehr und mehr für die israelische Vergangenheit ihres Mannes. Sie weiß, dass sie ihm nur ganz nahe sein kann, wenn sie die Geheimnisse seiner Herkunft lüftet. Nimrod hat große Schwierigkeiten, in seinem neuen Leben anzukommen. Seine finanzielle Lage ist schlecht, er kann sich kaum Kleider kaufen. Eine Dinnerparty bei Michaela, seiner früheren großen Liebe, bringt das Fass zum Überlaufen und es kommt zum Eklat.