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Riku, dem Towa in der letzten Episode begegnet ist, plant, sämtliche Regenbogenperlen, an sich zu nehmen. Unterdessen händigt Kyuki dem als Teemeister getarnt gewesenem Yokai Yotsume eine weitere Regenbogen-Perle aus, welche es ihm gestatten soll, die drei Mädchen zu besiegen. Erst kämpfen Setsuna und Moroha alleine gegen Yotsume, was einige Schwierigkeiten mit sich bringt, da die beiden nicht mit der Macht der Perle gerechnet. Zudem da Moroha und die kurz darauf hinzukommende Towa, welche in einen Schlafzustand verfallen, nachdem sie davon getroffen wurden. Da Setsuna keinerlei Träume mehr besitzt gelingt es Yotsume nicht, sie mit der Macht seiner Perle auszuschalten. Wir erfahren außerdem, dass Kagomé und Inuyasha ihre Tochter (Moroha) zum Schutz vor ihrem Onkel Sesshomaru und dessen Partner Kirinmaru, die die Rote Regenbogenperle an sich nehmen wollten, einst fortschickten...