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Will Graham, bei dem es sich nun um einen offiziellen Sonderermittler des FBI handelt, hilft Jack Crawford und dem BAU („Behavioral Analysis Unit“) bei der Suche nach einem Killer, der seine Opfer lebendig begräbt, um auf diese Weise Pilze wachsen zu lassen. In ihren therapeutischen Sitzungen beginnt Hannibal, das Vertrauen von Will zu gewinnen. Dr. Lecter bringt seinen Patienten auch dazu, sich seine wahren Gefühle über das Töten von Hobbs einzugestehen. In der Zwischenzeit schnüffelt Freddy Lounds in den fortlaufenden Untersuchungen des BAU herum. Was einem Polizisten das Leben kostet.