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Eine Reihe von brutalen Mordfällen bringt Will Graham zurück zum FBI, wo er erstmals mit Dr. Hannibal Lecter in Kontakt kommt. Bei Graham handelt es sich um einen besonders begabten Profiler, der sich auf einzigartige Weise mit dem Geist von Serienmördern vertraut machen kann. Deswegen wird er von Jack Crawford angeheuert, als immer wieder Studentinnen verschwinden. Auch der begnadete Psychiater Lecter wird durch Crawford rekrutiert, um mit Graham zusammenzuarbeiten. So nehmen die beiden Männer die Ermittlungen auf - ohne, dass Will sich darüber im Klaren ist, dass es sich bei seinem neuen Partner nicht nur um einen vielfachen Killer handelt, sondern auch um einen Kannibalen...