Where the Bonds Lead

Die Shinsengumi erfahren von Itous Plan, Commander Kondou zu ermorden. Der Shinsengumi wird trotz Bedenken hinsichtlich Heisukes Sicherheit zu Itous Gelände geschickt. Nachdem Itou ermordet wurde, konfrontieren Saito und Chizuru Heisuke direkt und überreden ihn, mit ihnen gegen Itous Männer zu kämpfen. Währenddessen wird Souji, der durch seine Tuberkulose stark geschwächt ist, von Kaoru angesprochen, der seine wahre Identität offenbart und ihm eine Phiole mit der "Medizin" anbietet, die ihn heilen und zu einem Rasetsu machen würde. Zurück auf Itous Gelände sind die Shinsengumi-Streitkräfte von Itous Männern Shiranui und Amagiri umgeben. Heisuke verwickelt Amagiri in eine Schlacht und wird brutal angegriffen.