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Nachdem Michael die Integration mit der Saudade of Sunday abgeschlossen hat, wird er von Zapiero Muttaaca bestätigt und Domingo vorgestellt. Später repariert er eine Datenverbindung für Melissa, aber Carossa missversteht die Situation. In einem Einkaufszentrum in Missoghi enthüllt Catherine Carmen 99 von der Transaktion, die Fasalina getätigt hat. Zurück an der Basis enthüllt Muttaaca Michael, dass The Claw durch einen Völkermord eine Utopie schaffen würde. Michael als Geisel nehmen Muttaaca und seine Crew verlangen eine Verhandlung mit The Claw, die bezeugt, dass der Weltfrieden erreicht wird. Domingo wird von The Claw vernichtend umarmt, als Muttaaca und der Rest der Crew unter Wasser in eine Drachenrüstung entkommen. Michael, der ihnen in der Saudade des Sonntags nachjagt, weicht ihren torpedierten Angriffen aus und schneidet dann die Rüstung in Stücke.