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Tetsunosuke wurde beauftragt, einen Brief für Hijikata zu überbringen. Dabei wird er jedoch von der radikalen Joi Check It Out-Gang gefangen genommen. Tetsunosuke hatte seine Identität verschwiegen, um sich der Gang anzuschließen, aber jetzt wissen sie, dass er Verbindungen zur Polizei hat. Er wurde als Geisel gegen die Shinsengumi und Mimawarigumi genommen. Die Mimawarigumi zeigen jedoch keine Sorge um die Geisel und planen, die Schuld direkt auf die Shinsengumi zu legen. Hijikata und die anderen Mitglieder sind wütend, nachdem sie Isaburos Pläne erfahren haben. Die Shinsengumi und Mimawarigumi befinden sich jetzt in einem totalen Kampf.