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Zwei Mordfälle weisen Verbindungen zueinander auf, und so wird Inspector George Gently (Martin Shaw) im Rahmen seiner Ermittlungen in eine Welt voller Drogen und LSD gezogen, in welcher er sogar auf eine Verschwörung aus dem Kalten Krieg stößt. Während seinen Untersuchungen trifft Gently dann auf eine alte Bekanntschaft und arbeitet mit dieser zusammen, was wiederum längst vergessene Gefühle in dem stoischen Ermittler hervorruft.