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Eine alte Frau lebt zusammen mit ihrer Katze. Ihr Sohn ist nach Tōkyō verschwunden und lässt nichts mehr von sich hören. Als er dann eines Tages doch auftaucht, wird daraus kein versöhnliches Wiedersehen. Doch er merkt, dass von der Katze eine ominöse Aura ausgeht und ruft Kitarō zur Hilfe. Kurz darauf entdecken sie die traurige, traurige Wahrheit hinter dem innigen Band zwischen der Frau und der Katze.