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Der große Anführer King Bradley besucht Ed und Al im Krankenhaus. Er warnt sie davor, ihre Nase besser nicht weiter in die Angelegenheiten des Steins der Weisen einzumischen. Auch Hughes und Major Armstrong schickt er diese Warnung zu. Oberst Hughes kann es aber nicht lassen und scheint den Feind in den eigenen Reihen erkannt zu haben. Jedoch bezahlt er für dieses Wissen einen hohen Preis! Derweil machen sich Ed und Al auf dem Weg zu ihrer alten Lehrmeisterin. Da auf dem Weg dorthin Rush Valley, das Paradies eines jeden Automailmechaniker, liegt, schließt sich Winry den beiden kurzerhand an.