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Tohru läuft vor Kyo davon, doch dieser gibt nicht auf. Endlich steht er vor ihr und sagt ihr, dass er sie liebt und mit ihr zusammen sein will. Dann küsst er sie. Als beide sich umarmen, wobei sie Kyos Verwandlung in Kauf nehmen, passiert nichts. Kyo verwandelt sich nicht mehr in eine Katze. Die vergessene Geschichte wird in Erinnerung gerufen: was vor langer Zeit geschehen war, wie es zu dem Versprechen zwischen dem Gott und den Tieren kam und welche Rolle die Katze dabei gespielt hat. Akito sagt Kyo und den anderen Tierzeichen Lebewohl und alle weinen über den Trennungsschmerz. Kyo zerreißt sein Perlenarmband. Hatori bringt Kyo und Tohru zu Akito.