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Bei einem gemeinsamen Restaurant-Besuch entdecken Frasier und Niles am Nebentisch ihren Vater mit einer Frau. Als die Fremde weinend rausstürmt, beginnen die beiden zu überlegen und kommen zu dem Ergebnis, dass ihr Vater mit ihr mal eine Affäre gehabt haben muss – und zwar zu Zeiten, als seine Frau noch lebte. Sie stellen ihn zur Rede .