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Vier Waffenschmiede bekommen die Aufgabe, aus Musikinstrumenten San-Mai-Klingen herzustellen. Nachdem sie mit Nähten und zu dünnen Rohlingen zu kämpfen hatten, stellen sich drei Schmiede der nächsten Runde, in der sie ihre Messer verbessern müssen, indem sie Merkmale hinzufügen, die die Klinge zu einer voll funktionsfähigen Waffe machen. Schließlich fahren zwei von ihnen nach Hause, um dort das Schwert eines legendären spanischen Kriegers nachzubilden: El Cids Tizona. Einer von ihnen gewinnt 10.000 Dollar Preisgeld und den Titel.