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Natsu, Gray und Lucy kämpfen, um ihre Freunde und die Exceeds vor der Zerstörung gegen Royal Army Captains, Hughes und Sugarboy und den Stabschef der Royal Army of Edolas, Byro, zu retten. Coco stiehlt den Schlüssel zur Drachenkettenkanone, der Waffe, die benötigt wird, um die Lacrima-Insel mit Extalia zu verschmelzen. Während Lucy dachte, sie sei immer noch von Monstern gejagt worden, stießen sie und Coco sich gegenseitig an. Coco überlegt zweimal, ob er Lucy den Schlüssel geben soll oder nicht. Byro jagt Coco nach und sagt ihr, sie soll ihm die Schlüssel geben. Zur Verwirrung von Lucy, sie dachte, er wollte ihre Schlüssel. Dann kämpft sie mit Byro.