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Nachdem er Wendy aufgefordert hat, den sechsten Lacrima an seiner Stelle zu zerstören, erscheint Gérard beim ersten Lacrima und gibt Natsu die "Flamme der Schuld". Natsu verbraucht die Flamme und tritt in die Dragon Force ein, um gegen Zero zu kämpfen. In der Zwischenzeit erreicht jeder sein Ziel und wartet auf den richtigen Moment.