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Für Mildred Hoppelt beginnt ihr drittes Jahr an der Graustein Akademie. Und gleich bringen sich Mildred und ihre Freundinnen in eine schwierige Lage. Deshalb schlägt Frau Graustein vor, dass die Mädchen dem Kesselclub beitreten sollen. Dieser Kesselclub ist ein Zirkel für vielversprechende Nachwuchshexen. Doch ausgerechnet Esther Edel, die Erzfeindin der Freundinnen, ist die Leiterin dieser Vereinigung für junge Hexen. Und Esther besteht darauf, dass die Anwärterinnen zuerst einen Aufnahmetest bestehen müssen.