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Kowalski trifft sich mit dem stadtbekannten Mafioso Andreas Volpe. Das Treffen erweist sich als hinterhältige Falle, denn Volpe wird erschossen und Kowalski der Mord untergeschoben. Daraufhin flieht dieser in das kanadische Konsulat, wo ihm Fraser – dank seiner Amtshoheit – Asyl gewährt. Während das kanadische Konsulat Kowalskis Auslieferung verschieben lässt, macht Fraser sich auf die Suche nach den Verbrechern. Die Spur führt geradewegs in die Unterwelt Chicagos …