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Paul Atreides, auch genannt Muad’Dib, lang erwarteter Messias des Nomadenvolkes der Fremen hat in einem zwölf Jahre währenden Kreuzzug, ausgehend vom Wüstenplaneten Arrakis den korrupten Herrscher Shaddam IV besiegt und alle bewohnten Planeten des Universums unter sein Banner gezwungen. Doch unter den Fremen regt sich Unmut. Seit Paul die Wasserknappheit auf Arrakis, dem Wüstenplaneten, beseitigt hat, verfallen ihre althergebrachten Sitten und Gebräuche zusehends. Auch Mohiam, die Ehrwürdige Mutter des religiösen Ordens der Bene Gesserit, einer der mächtigsten Gruppen im Universum, ist unzufrieden. Obwohl Paul Prinzessin Irulan, eine Tochter des ehemaligen Imperators, geheiratet hat, teilt er sein Bett nach wie vor mit seiner Fremen-Geliebten Chani. Um zu verhindern, dass aus dieser Verbindung ein Kind entsteht, was das genetische Zuchtprogramm der Bene Gesserit stören würde, verabreicht Irulan Chani heimlich ein empfängnisverhütendes Mittel. Auf Salusa Secundus, dem Exil der Prinzessin Wensicia, einer weiteren Tochter des ehemaligen Imperators, schielt man auf das magische ‚Spice‘, die lebensspendende Substanz, die den Wüstenplaneten Arrakis seit je her zur Zielscheibe von Machtkämpfen gemacht hat. Das von riesigen Sandwürmern abgesonderte Spice ist eine bewusstseinserweiternde Substanz, die Leben verlängert, interstellare Reisen ermöglicht und mit der man in die Zukunft schauen kann. Spice ist der größte Schatz des Universums und der Grund für nicht enden wollende Konflikte, Verrat und Mord. Wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Prinzessin Wensicia Corrona will gemeinsam mit dem Bene Gesserit-Orden Paul Atreides’ Monopol über das Spice brechen. Sie plant mit Hilfe eines Vielgesichtigen der Tleilax, einem Wesen, das jede nur erdenkliche Form annehmen kann, einen Anschlag auf Muad’Dibs Leben, um so die Kontrolle über Arrakis und das Spice zurückzuerlangen. Auch Edric, ein Navigator der Raumfahrergilde, ist an der Verschwörung beteiligt. Sie alle verbünden sich mit Korba, einem von Muad’Dibs Hohepriestern, der ihn mit Hilfe des Vielgesichtigen aus dem Palast und in den Wirkungsbereich einer Kernexplosion lockt. Doch Paul überlebt den Anschlag, und obwohl er dabei sein Augenlicht verloren hat, kann er durch seine visionären Kräfte weiterhin ‚sehen‘. Chani hat unterdessen von dem empfängnisverhütenden Mittel erfahren und nimmt große Mengen Spice zu sich, um dem entgegen zu wirken. Paul lässt alle Verräter hinrichten, doch er ahnt nicht, dass sein ehemaliger Freund Duncan Idaho, der auf dem Schlachtfeld gefallen ist und dank einer fortschrittlichen Technologie von den Tleilax wiedererweckt wurde, Teil eines weiteren Mordplanes ist. Im Rahmen seiner Neuprogrammierung wurde der neu erschaffene Duncan von den Tleilax darauf konditioniert, Paul zu töten, sobald er von diesem hört, dass Chani gestorben sei. Tatsächlich empfängt Chani bald ein Kind von Paul, und durch die Wirkung des Spice geht die Schwangerschaft erheblich schneller vonstatten als normalerweise. Ihr Körper hält diesen Strapazen nicht stand, und so stirbt sie kurz nach der Geburt von Zwillingen im Kindbett. Als Paul Duncan davon erzählt, wird dessen Konditionierung ausgelöst, doch es gelingt ihm, den Tötungszwang niederzuringen. Scytale von den Tleilax sieht das als Beweis dafür an, dass es ihm endlich gelungen ist, den Tod zu besiegen. Als Gegenleistung für eine Allianz mit seinem Volk bietet er Paul an, Chani ebenfalls ins Leben zurückzurufen