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Nach einer langen Reihe von Unfällen steht ein kleiner Zirkus kurz vor dem Bankrott. Der Sohn des Zirkusdirektors wendet sich vor der alles entscheidenden Premiere an die Townsend-Agentur. Kelly und Bosley mischen sich mit einer Motorradnummer unters Zirkusvolk, und Sabrina gibt sich als Nichte des Clowns aus, der als einziger vom Auftrag der Engel weiß. Kris muss die Stelle der Assistentin des Messerwerfers Helmut Klaus übernehmen, der verdächtig erscheint. Die Unfälle, die nun geschehen, gelten den Detektivinnen. Offensichtlich steckt der Clown dahinter, der dem Zirkusbesitzer die Schuld am Tod seiner Nichte gibt. Er plant, die Engel während der Generalprobe zu ermorden.