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Der Drache ist erschienen. Doch bevor Prinz Pilaw seinen Wunsch nennen kann, kommt ihm Oolong zuvor und rettet damit die Welt vor Prinz Pilaw. Allerdings werden danach die Dragonballs wieder in alle Richtungen verstreut und für ein Jahr lang zu Steinen, so daß die nicht gefunden werden können. Unsere Freunde werden zur Strafe eingesperrt. Durch ein Panzerglasdach sieht Son-Goku den Vollmond und verwandelt sich in ein riesiges Monster.