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Son-Goku ist wieder ins Jenseits zurückgekehrt und erfährt dort, dass Son-Gohan noch am Leben ist. Er teleportiert sich also zu ihm auf den Planeten des Kaioshin und berichtet, was auf der Erde geschehen ist. Dann nutzt er die Gelegenheit, auch mal ein bisschen mit dem Z-Schwert herumzufuchteln, der Heiligen Waffe, mit der sich Son-Gohan auf einen Kampf gegen Boo vorbereitet. Son-Goten und Trunks müssen inzwischen weiter üben, um die Fusion zu erlernen, die großartige Verschmelzungstechnik, durch die die beiden sich zu einem Kämpfer vereinen sollen, der dann gegen Boo antritt. Und sie müssen sich beeilen, denn Boos Verwüstungen haben schon zwei Drittel der Erde und der Menschheit vernichtet...