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Eine lange Dürreperiode macht den Farmern von Colorado Springs zu schaffen. Bei den meisten von ihnen ist die Ernte denkbar gering, bei anderen bleibt sie ganz aus. Nachdem Horace vergeblich versucht hat, mit seiner Wünschelrute Wasser zu finden, bitten Sully und Dr. Quinn den Indianer Cloud Dancing, den Farmen zu zeigen, wie man trotz der Dürre Feldfrüchte anpflanzen und ernten kann. Doch die Leute wollen die Ratschläge des Indianers nicht und überhäufen ihn mit Hohn und Spott.