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Rio de Janeiro, 1999. Als ein junger Mann aus der Mittelschicht der Drogensucht nachgibt, eilt ihm sein Vater, ein Polizist, in den Slums zu Hilfe. Victor ist ein Vater, dessen Lebensaufgabe es ist, den Krieg gegen die Drogen zu gewinnen. Unterdessen verliert sein Sohn Pedro immer wieder seine Kämpfe gegen sie. Auf entgegengesetzten Seiten des gleichen Krieges zu sein, wird ihre Beziehung zerbrechen lassen.