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Der Doktor und Adric werden an Bord des Frachters gefangen genommen, nachdem sie einen der Besatzungsmitglieder tot entdeckt haben. Captain Briggs ist verärgert über die Verzögerung, die das Verschwinden von drei Besatzungsmitgliedern verursacht hat, aber der Doktor bestreitet, etwas damit zu tun zu haben. In der Zwischenzeit aktiviert der Cyber-Anführer die Cybermen, die er im Laderaum des Schiffes platziert hat, und macht sich auf den Weg, um die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Unbekannt unterstützt ein Mitglied der Crew die Cybermen bei ihrer Suche, aber der Doktor findet einen Weg, sie zumindest vorübergehend aufzuhalten.